研报2Q25全球牵引逆变器装机量年增19%增程式电动车助力SiC机种普及2025-09-12 20:26:00
根据TrendForce集邦咨询最新发布的《全球电动车逆变器市场数据》，2025年第二季受惠纯电动车(BEV)销售成长，全球电动车（注1）牵引逆变器装机量达766万台，年增19%。从动力模式分析，BEV的装机比例为52%，继2024年第一季后再度位列第一，甚至超越油电混合车(HEV)、插电混合式电动车(PHEV)、增程式电动车(REEV)等混合动力车的合计占比。
观察Tier 1供应商表现，BYD（比亚迪）与Denso（电装）分别以市占率17%、14%位居市场第一、二名，Huawei（华为）受惠于BEV和REEV车型热销，占比从3%上升至4%，成长相对明显。市场格局逐渐由中系企业主导，除BYD、Huawei外，Inovance（汇川）也已稳居前五大供应商。
就功率半导体在逆变器的应用而言，第二季碳化硅(SiC)逆变器渗透率提升至17%，不仅主要装机于BEV，也逐渐扩展至PHEV和REEV，后两者合计装机占比近19%，全部由中系车厂贡献。其中，REEV在主驱逆变器采用SiC的比例更达20%，仅次于BEV的31%。REEV装机需求拉升并未排挤其他动力车辆需求，反倒是扩大整体逆变器的市场规模，并成为推动SiC机种普及的关键。
TrendForce集邦咨询表示，SiC逆变器随着REEV的市场成熟而更加扩大，已逐渐降低过于集中在BEV市场的风险。而逆变器需求量较高的PHEV、REEV及BEV三种动力模式最大的市场都是在中国，驱动Infineon等国际半导体厂持续提高在中国市场的生产比重。整体而言，中国电动车通过成熟的终端应用市场，带动了整体产业链话语权的移转，预期将提高非中系车厂的追赶难度。
注1: 电动车(EV)包括油电混合车(HEV)、纯电动车(BEV)、插电混合式电动车(PHEV)、增程式电动车(REEV)及燃料电池车(FCV)
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